In diesem Ratgeber
Definieren Sie wenige, klare Phasen
Schreiben Sie auf, wann ein Kontakt zu einer echten Verkaufschance wird und welche Information für den nächsten Schritt nötig ist. Vier bis sechs eindeutige Phasen sind für viele kleine Teams leichter nutzbar als eine lange Liste. Verantwortlichkeiten und Wiedervorlagen sollten sichtbar sein. So erkennen Sie, wo Angebote liegen bleiben.
Importieren Sie bewusst
Bereinigen Sie Dubletten, veraltete Kontakte und uneinheitliche Firmennamen vor dem Import. Beginnen Sie mit einem Teilbestand und testen Sie Suche, Zuordnung und Berechtigungen. Einige CRM Systeme bieten Importhilfen, doch die fachliche Qualität der Daten bleibt Ihre Aufgabe. Halten Sie außerdem fest, welche Informationen das Team wirklich pflegen wird.
Messen Sie Nutzung statt Bildschirmfülle
Nach den ersten Wochen zählt, ob Kontakte, nächste Aufgaben und Abschlussgründe zuverlässig dokumentiert sind. Fragen Sie die Mitarbeitenden, welche Schritte Zeit kosten. Wenn zusätzliche Automatisierung nötig wird, prüfen Sie dafür die Tarifstufe. Ein übersichtlicher Prozess ist oft wertvoller als ein großes Funktionspaket.
Ihre Fragenliste
Vor dem Anbietergespräch klären
- Verkaufsphasen gemeinsam festlegen
- Kontaktbestand vor dem Import bereinigen
- Kleinen Testbestand übernehmen
- Nach vier Wochen Nutzung und offene Fragen prüfen
Dieser Ratgeber unterstützt Ihre Auswahl. Produktfunktionen, Preise und rechtliche Anforderungen sollten Sie vor einer Entscheidung anhand aktueller Herstellerangaben und bei Bedarf mit fachkundiger Beratung prüfen.
Im Artikel erwähnt
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