In diesem Ratgeber
Beginnen Sie mit Ihrem tatsächlichen Ablauf
Notieren Sie, wie viele Rechnungen und Belege monatlich anfallen. Halten Sie fest, wer Angebote erstellt, Zahlungen kontrolliert und offene Posten verfolgt. Ein kleiner Dienstleistungsbetrieb hat andere Anforderungen als ein Unternehmen mit vielen Eingangsrechnungen und mehreren Freigaben.
Prüfen Sie anschließend, ob die Software nur Dokumente sammelt oder auch die laufende Buchführung unterstützen soll. Diese Unterscheidung bestimmt häufig den passenden Tarif.
Prüfen Sie den richtigen Tarif
Ein günstiger Einstiegstarif deckt oft nur einen Teil der Arbeit ab. Bei Lexware Office beginnt die Rechnungserstellung oberhalb der reinen Belegversion. Für Einnahmenüberschussrechnung und Umsatzsteuer ist wiederum eine höhere Stufe vorgesehen.
Bei Sage Active unterscheidet sich der Rechnungstarif von der Lösung mit doppelter Buchführung. Vergleichen Sie deshalb die Kosten des Pakets, das Ihre Pflichtaufgaben wirklich abdeckt. Berücksichtigen Sie weitere Nutzer, Belegkontingente und mögliche Zusatzmodule.
Klären Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei
Fragen Sie Ihre Steuerberatung, welche Daten und Formate sie tatsächlich benötigt. Ein DATEV Export ist hilfreich, aber nicht jeder Export bildet denselben Prozess ab. Klären Sie, ob die Kanzlei direkten Zugriff bekommt, welche Aufgaben intern bleiben und wie Korrekturen zurückfließen.
Testen Sie mit einigen typischen Belegen und Rechnungen, bevor Sie Ihre gesamte Buchhaltung umstellen.
Ihre Fragenliste
Vor dem Anbietergespräch klären
- Welche Aufgaben bleiben intern und welche übernimmt die Kanzlei?
- Welcher Tarif enthält Rechnungen, Auswertungen und Steuerfunktionen?
- Wie werden zusätzliche Nutzer oder Belege berechnet?
- Lassen sich vorhandene Daten sauber übernehmen und wieder exportieren?
Dieser Ratgeber unterstützt Ihre Auswahl. Produktfunktionen, Preise und rechtliche Anforderungen sollten Sie vor einer Entscheidung anhand aktueller Herstellerangaben und bei Bedarf mit fachkundiger Beratung prüfen.
Im Artikel erwähnt
Passende Programme
Lexware Officeab 7,90 € monatlich, nettoGründer, Freiberufler und kleine Unternehmen, die Belege, Rechnungen und laufende Buchhaltung in einem System verbinden wollen.
Sage Activeab 25 € monatlich, nettoKleine Unternehmen mit Geschäftskunden, die Angebote und Rechnungen digital abwickeln und die Buchhaltung samt Lohn für wenige Beschäftigte selbst in einer Cloudlösung erledigen möchten.
FastBillab 10 € monatlich, nettoSelbstständige und kleine Dienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt Angebot, Rechnung, Beleg und Steuerberaterübergabe.
